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      電子特種氣體行業:國產化趨勢下,看好電子用特種氣體

      2020-05-27
      電子特種氣體行業:國產化趨勢下,看好電子用特種氣體

      事件:近期,美國商務部針對華為繼續施壓,半導體國產化成為市場關注重點,其中,電子用特種氣體個股表現亮眼,華特氣體(87.550, -2.08, -2.32%)5月19日股價上漲20%。
            特種氣體市場規??焖僭鲩L。工業氣體可以分為兩大類,一般工業氣體和特種工業氣體。一般工業氣體是指經過空氣分離設備制造的普通級的氧氣和氮氣、經過焦爐氣分離或者電解方法制造出來的普通純度的其他種類氣體。一般工業氣體生產量大,對氣體純度要求不高。特種氣體有別于一般氣體,它在純度、品種、性能等方面嚴格按照一定規格生產和使用。特種氣體廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環保、醫療等領域。2017年,全球特種氣體市場規模241億美元,其中電子領域的特種氣體市場規模超過100億美元。根據卓創資訊的統計,2010-2017年中國特種氣體市場平均增速15.5%,2017年中國的特種氣體市場規模約178億元,其中集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等半導體領域的特種氣體市場規模約100億元。根據卓創資訊的預計,2018-2022年中國特種氣體市場規模仍將以平均超過15%的年增長率高速增長,到2022年中國特種氣體市場規模將達到411億元。
            工業氣體行業集中度高。2018年,德國林德集團和美國普萊克斯集團合并,全球工業氣體市場形成了三大氣體巨頭(林德集團、法國液化空氣、美國空氣化工)占有全球工業氣體約四分之三市場份額的情況,壟斷特征顯著。

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            國家政策扶持,國產化趨勢明顯。電子用特種氣體是特種氣體的分支,是電子工業生產不可缺少的關鍵性原材料,廣泛應用于薄膜、光刻、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴散等工藝,其質量對電子元器件性能有重要影響。國家從產業政策和資金上對電子特種氣行業進行扶持,相繼發布《“十三五”國家戰略新興產業發展規劃》、《重點新材料首批應用示范指導目錄(2019版)》等,還通過國家大基金一期、二期項目,通過資金注入、投資,推動研發和產業化落地。國內部分企業的部分產品已經實現了技術突破,部分產品達到了半導體生產用氣體的技術水平和工藝要求,實現進口替代,這一趨勢未來將會持續推進。
            關注電子特種氣體相關個股。電子特種氣體領域,建議關注已經開始進入國產半導體產業鏈的相關公司,如昊華科技(18.160, -0.54, -2.89%)、華特氣體、南大光電(35.710, 1.72, 5.06%)。
            風險提示:產品質量風險、安全生產風險、主要產品和原材料價格波動風險、技術研發風險。

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